Знакомство на фоне дракона.
Лирико-ассоциативные размышления о странной живописи, преимущественно об Эдварде Берн-Джонсе (2-я часть). Содержит цитаты из Ариосто и Роже Кайуа.
Восковые доспехи.
Лирико-ассоциативные размышления о странной живописи, преимущественно об Эдварде Берн-Джонсе (3-я часть). Включает в себя рассуждения о восковых фигурах.
Зрение василиска.
Лирико-ассоциативные размышления о странной живописи, преимущественно об Эдварде Берн-Джонсе (1-я часть).